Dow Jones Futures : reprise des pourparlers sur le plafond de la dette ; Les bénéfices de Nvidia sont la clé de la reprise du marché

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Les bénéfices de Nvidia pèsent lourd dans la semaine à venir, les pourparlers sur le plafond de la dette devant reprendre vendredi soir après avoir calé quelques heures plus tôt.




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Les marchés boursiers se sont redressés la semaine dernière dans l’espoir d’un accord sur le plafond de la dette et ont apaisé les craintes bancaires, avec des gains menés par les leaders technologiques infusés par l’IA. Nvidia (NVDA), Micro-systèmes avancés (DMLA), Service maintenant (Maintenant), Google Parents des lettres (Google), Flocon de neige (Neige) et Palantir Technologies (PLTR)

Le composite Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des sommets en 2023, le Nasdaq 100 établissant ses meilleurs niveaux depuis plus d’un an. La Maison Blanche et les dirigeants du Congrès semblaient s’orienter vers un accord sur le plafond de la dette alors que les inquiétudes concernant les banques régionales s’apaisaient.

Vendredi, les négociateurs du GOP ont bloqué les pourparlers sur le plafond de la dette, affirmant que la Maison Blanche du président Biden était déraisonnable. Dans le même temps, un rapport a révélé que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, avait déclaré aux dirigeants des banques que davantage de fusions bancaires pourraient être nécessaires. Cela a touché les actions des banques régionales vendredi, bien qu’elles se soient fortement redressées au cours de la semaine.

Les principaux indices sur le contrecoup du plafond de la dette et les commentaires de Yellen ont légèrement augmenté vendredi, alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé qu’il souhaitait une hausse des taux le mois prochain à la même heure.

Les investisseurs sont optimistes quant à l’accord sur le plafond de la dette. En effet, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré vendredi soir que les négociations sur le plafond de la dette reprendraient dans la nuit.

Le rallye du marché boursier est quelque peu fragmenté avec une courte avance. Cependant, les investisseurs peuvent ajouter une exposition prudente, bien que de nombreuses actions n’offrent pas d’opportunités d’achat pour le moment.

Tesla (D.S.L.A) a fait un beau mouvement au milieu de son événement pour les actionnaires la semaine dernière, effaçant certains postes clés. Mais l’action TSLA fait face à plus de résistance.

Revenus Nvidia

Les bénéfices de Nvidia seront un gros problème dans le rallye du marché mercredi soir. L’action NVDA va droit sur le marché. Il s’agit du principal titre de mégacaps et d’IA dans un rallye de marché dominé par les mégacaps et les jeux d’IA. Les actions Nvidia ont augmenté de 10% la semaine dernière et ont été considérablement étendues.

Il serait sain que les actions de Nvidia s’arrêtent ou se retirent pendant plusieurs semaines. Mais si les revenus ou les conseils de Nvidia déçoivent, NVDA pourrait être sévèrement puni. Cela aura des répercussions sur son rival AMD, mais Google et bien d’autres jeux « AI » vont booster le marché.

La participation de ServiceNow dans Nvidia et les alliances liées à l’IA a commencé la semaine dernière Microsoft (MSFT) SNOW a pris la participation sur la base d’un rapport selon lequel il pourrait acheter une société de recherche d’IA. L’action PLTR, un long jeu d’IA, a bondi de 23% sur la semaine après un pic de 28% des gains de la semaine précédente. Les actions de Google ont augmenté de 14 % jusqu’à présent en mai.

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Autres revenus importants

perce-neige, Beauté Elfe (ELFE), Réseaux de Palo Alto (PANW) et Pontiers en plein air (placer) sont les entreprises les plus notables à avoir réalisé des bénéfices cette semaine.

Le stock de SNOW est dans une consolidation sur 10 mois. L’action ELF se consolide à sa ligne de 21 jours après une grosse course. L’action PANW tente de maintenir sa ligne de 50 jours dans une nouvelle base plate volatile. L’action DECK a été un grand gagnant, mais est tombée en dessous de sa ligne de 50 jours la semaine dernière En tenue (oignon) et Casier à pied (Floride) ont été submergés par leurs résultats.

L’action Nvidia est en mouvement Classement IBD, a des actions ELF sur la liste de surveillance du classement. SNOW a du stock DCI 50. Maintenant le stock est disponible MII Big Cap 20.

La vidéo intégrée à l’article traitait de l’action hebdomadaire du marché et examinait la configuration de trois jeux non IA : Groupe à vie (LTH), Maisons Méritage (MTH) et Marché libre (Méli)

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rallye boursier

Le marché boursier s’est redressé la semaine dernière, avec un large écart entre les leaders et les retardataires.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,4% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a progressé de 1,65 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 3%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 1,9 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 23 points de base la semaine dernière à 3,69 %, atteignant un sommet de deux mois.

Au milieu de données économiques solides et de quelques commentaires accommodants de la part des responsables de la banque centrale, les chances d’une hausse des taux de la Fed le mois prochain ont brièvement augmenté à 40 % au cours de la semaine. Mais la chance de vendredi est tombée à environ 20%, comme l’a dit Powell « nous pourrons examiner les données ».

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 2,2 % pour s’établir à 71,55 $ le baril cette semaine.

ETF

Parmi les FNB de croissance, le FNB iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIGaugmenté de 5,25 %. Maintenant, le stock est un gros composant IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH8,5 % de plus. L’action Nvidia est une importante participation de SMH avec l’action AMD. Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a augmenté de 2,7% la semaine dernière et l’ETF ARK Genomics (ARKG) a reçu 3 %. Les actions Tesla sont le n° 1 des ETF ArcInvest. Cathie Wood’s Ark a également du stock PLTR.

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FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 0,5 %, sa cinquième perte hebdomadaire consécutive. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 4,1 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBaugmenté de 1,2 %. FNB Energy Select SPDR (XLE) a gagné 1,4 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,7 %.

Sélection de fonds SPDR ETF (45Le SPDR S&P Regional Bank ETF a progressé de 2,2 % (CréerVendredi a reculé de 1,8% mais a rebondi de 7,8%.


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Acheter des actions Tesla ?

Les actions de Tesla ont augmenté de 7,2% la semaine dernière à 180,14, rebondissant près de la ligne des 21 jours et regagnant la ligne des 50 jours pour la première fois depuis début avril.

Les investisseurs ont bien réagi à la journée des actionnaires de Tesla mardi. Le PDG Elon Musk a réitéré que le Cybertruck commencera les livraisons cette année, tout en faisant à nouveau allusion au véhicule de prochaine génération. Musk a également déclaré que Tesla « essaierait » de faire de la publicité. Comme tout aspirant PDG en 2023, il s’est assuré de mentionner « IA » à plusieurs reprises.

Pendant ce temps, à la suite de récentes remises sur les véhicules Model 3 et Y en Europe, Tesla a discrètement offert de nouvelles remises sur les stocks pour les véhicules US Model 3. Les remises sur les stocks ne font pas la une des journaux comme les baisses de prix officielles, mais elles atteignent des marges bénéficiaires similaires. L’équilibre entre la production, la distribution et les prix est la principale histoire de Tesla en 2023.

Les investisseurs pourraient voir le mouvement de vendredi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours comme un point d’entrée précoce pour l’action Tesla. Mais il peut être très agressif. Tesla fait toujours face à une séquence de 200 jours qui approche les 200. Juste au-dessus se trouve un point d’achat de 207,89 au-dessus du plus haut du 31 mars. C’est à partir d’une consolidation de sept semaines ou d’un point d’achat à double creux de trois mois.


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Analyse du rallye du marché

Le marché boursier a montré un boom Solide la semaine dernière, mais les progrès restent courts. Plus tard dans la semaine, le S&P 500 a atteint un sommet en 2023, tandis que le Nasdaq a atteint un sommet en 2023.

Le Russell 2000, soutenu par les actions bancaires, a connu une semaine solide mais se rapproche des sommets de 2023. Le Dow Jones a affiché un léger gain hebdomadaire après avoir franchi sa ligne de 50 jours mardi.

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Le rallye technologique s’est étendu des actions mégacap comme Google et Nvidia aux noms de puces et de logiciels à grande capitalisation comme AMD, ServiceNow et Palantir alimenté par l’IA. Mais la plupart ont maintenant été prolongés.

Le Nasdaq 100 a atteint un sommet sur 52 semaines, en hausse de 3,5 % sur la semaine. FNB indiciel équipondéré Nasdaq 100 First Trust (QQEW), était en difficulté, en hausse de 2,45 %. Il approche du plus haut de 2023.

Mais l’ampleur globale reste morose. FNB à pondération égale S&P 500 Invesco (RER) a augmenté de près de 1 %, mais a glissé sous sa ligne de 200 jours vendredi. Le RSP n’est pas plus proche de son sommet de 2023 que de son creux du marché baissier d’octobre.

Les perdants ont mené les pionniers vendredi après une ampleur modestement positive jeudi. Mais de nouveaux sommets ont battu les perdants pour la deuxième session consécutive.

Au-delà des puces, des logiciels et des actions mégacap, les constructeurs de maisons, les matériaux de construction, les produits médicaux et les noms biopharmaceutiques se portent bien. Comme les jeux de voyage et certaines actions payées.

Les actions liées aux chaussures ont augmenté la semaine dernière en raison d’ONON et de Foot Locker. Deckers Outdoor, aussi Articles de sport de Dick (DKS), essaieront de faire de leur mieux.

Les pourparlers sur le plafond de la dette, les inquiétudes bancaires et les risques de récession sont les grands enjeux de la reprise du marché. Alors que Wall Street et les analystes politiques considèrent l’accord sur le plafond de la dette comme plus haussier, divers titres pourraient faire monter et descendre les marchés au cours des prochains jours.


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Que faire maintenant

La tendance haussière du marché boursier est élevée, mais le leadership est court et l’ampleur du marché est discutable. De nombreux stocks de premier plan sont étendus.

Les investisseurs qui ont profité des signaux d’achat techniques au cours de la semaine dernière ont généralement été récompensés, certains de manière considérable. Mais l’exposition globale doit être modérée. Envisagez de prendre des bénéfices sur les grands gagnants. Il y a certainement un plan de match.

Un bon nombre d’actions de divers secteurs sont définies et pourraient disparaître si la reprise du marché se poursuit. Vous devez donc être prêt.

Lisez la situation dans son ensemble chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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