Les actions mitigées alors que l’inflation au Royaume-Uni diminue, la livre sterling pèse

  • Les consommateurs américains continuent de dépenser, ce qui soutient la confiance économique
  • Hong Kong prolonge sa chute alors que les perspectives de la Chine s’assombrissent

SYDNEY, 19 juillet (Reuters) – Les contrats à terme ont augmenté ailleurs alors que l’inflation britannique est étonnamment lente pendant un certain temps et que les données américaines ont alimenté l’espoir que la plus grande économie du monde éviterait la récession.

L’IPC global britannique est tombé à 7,9 % en glissement annuel en juin, contre des attentes de 8,2 %. L’inflation sous-jacente a diminué à 6,9 % après un sommet de 7,1 % en trois décennies. La livre sterling a baissé de 0,6 % à 1,2962 $ et les contrats à terme FTSE ont augmenté de 0,5 %.

Auparavant, l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon ( .MIAPJ0000PUS ) avait baissé de 0,6 % par une baisse de 1,2 % pour Hong Kong ( .HSI ).

Le Nikkei japonais (.N225) a augmenté de 0,9 % pour atteindre un sommet en deux semaines. Les contrats à terme américains sont restés stables et les contrats à terme européens ont augmenté de 0,3 %.

Les principales données sur les ventes au détail aux États-Unis ont été inférieures aux prévisions, mais les ventes de base hors alimentation, carburant et matériaux de construction ont augmenté de 0,6 % en juin et les économistes ont relevé les prévisions du produit intérieur brut (PIB).

« Vous pouvez sentir la probabilité d’un atterrissage en douceur », a déclaré Tapas Strickland, responsable de l’économie de marché à la National Australia Bank à Sydney. « L’inflation sous-jacente est en baisse et les consommateurs ont un élan. »

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L’influent tracker GDP Now de la Fed d’Atlanta a déclaré que l’économie américaine avait progressé à un taux annualisé de 2,4% au deuxième trimestre, légèrement supérieur aux prévisions de 2,3% il y a une semaine.

Les actions des grandes banques américaines ont fortement augmenté grâce à de solides résultats. Les actions de Microsoft (MSFT.O) ont augmenté de 4 %, ajoutant 100 milliards de dollars de valeur marchande, après que la société a annoncé des paiements pour des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans ses logiciels de bureau, une première étape importante dans la monétisation du potentiel de l’IA.

Tesla (TSLA.O), Goldman Sachs (GS.N) et Netflix (NFLX.O) ont annoncé leurs résultats mercredi.

L’inflation est en baisse

L’inflation britannique est la dernière surprise négative dans les grandes économies, après le Canada mardi et les États-Unis la semaine dernière. Bien qu’il soit encore inconfortablement élevé, un rallye temporaire des gilts pourrait être prolongé si les traders s’en tiennent à moins de hausses de taux.

Alors que le dollar glissait, la livre sterling a chuté de 0,6 % à 86,66 pence pour un euro en 1 mois et demi.

C’était une autre histoire en Nouvelle-Zélande, où l’inflation était de 6% en glissement annuel, plus lente que 6,7% il y a un mois, mais supérieure aux attentes. Cela a poussé les taux de swap à deux ans à la hausse alors que les marchés évaluaient les taux.

Le dollar néo-zélandais a atteint 0,6315 $ alors que le dollar américain s’est apprécié avec peu d’aide d’un euro plus faible.

Klaus Knott, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi que les hausses au-delà de la réunion de la semaine prochaine n’étaient « en aucun cas certaines », faisant tomber l’euro d’un plus haut de 17 mois. Il s’est échangé pour la dernière fois à 1,2220 $.

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« C’est la première fois qu’un faucon connu au sein de la BCE soutient l’opinion du marché selon laquelle nous approchons de la fin du cycle de hausse en Europe », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

Les commentaires ont conduit à un rallye des obligations européennes, des gilts et des bons du Trésor qui s’est étendu aux souverains asiatiques mercredi.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a chuté de 2 points de base à 3,7717 %. EUR/VGD

Le yen est tombé à un plus bas d’une semaine à 139,43 pour un dollar et les obligations d’État japonaises se sont redressées après que le gouverneur de la Banque du Japon s’en est tenu à son scénario disant que les changements de politique sont encore loin.

Les contrats à terme sur le Brent étaient à 79,42 dollars le baril mardi. L’or a conservé ses gains alors que les rendements ont chuté et a acheté 1 975 $ l’once.

Montage par Lincoln Feast, Jamie Freed et Sam Holmes

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